Курсы валют ЦБ на 26 июня:

💵 USD — ↘️ 87,2770
💶 EUR — ↘️ 93,7347
💴 CNY — ↘️ 11,8105

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,43%, составив 3 111,39 пункта.

▫️ Инфляционные ожидания населения снова выросли: в июне показатель оказался на уровне 11,9% (11,7% в мае), сообщает ЦБ.

▫️ Мосбиржа объявила, что в связи с закрытием корсчета НКЦ в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом данной валюты в китайские юани, НКЦ 24 июня провел конвертацию гонконгских долларов своих клиентов в юани.

▫️ Московская биржа планирует запустить торги фьючерсами на индекс IPO, публикацию которого площадка начала 19 апреля и на ETF, повторяющий динамику индекса MSCI Emerging Markets, передает «Интерфакс» слова управляющего директора площадки Марии Патрикеевой.
Запланированный на сегодня старт торгов фьючерсами на акции «Распадской» отложен на неопределенный срок.

▫️ Банк России тактично высказался за сохранение текущей специализации биржи и брокеров в вопросе по предоставлению инвесторам прямого доступа на биржу, прочитать подробнее можно в консультативном докладе регулятора «Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке».

▫️ Инфляция в РФ на 17 июня. Недельная: 0,17% ↗️ (0,12% неделей ранее), годовая: 8,46% ↗️ (8,37% неделей ранее), с начала года: 3,59%.

Резервы РФ на 14 июня: $596,2 ↘️ ($602,4 на 7 июня).
Средняя максимальная ставка по вкладам в I декаде июня: 15,688% ↗️ (15,163% неделей ранее).
RGBI с 14 по 20 июня, max: 107,93, min: 104,97.

▫️ Банк России 20 июня опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Выступавшие за сохранение ставки участники обсуждения привели следующее обоснование: нужно больше времени, чтобы ужесточение ценовых условий в полной мере отразилось в динамике кредитования, и данных, чтобы достовернее оценить ситуацию в экономике. Аргументы их оппонентов, указывавших на непрекращающийся рост кредитования, инфляционных ожиданий и самой инфляции, в резюме не были отнесены к решающим.

▫️ Минфину удалось провести аукцион ОФЗ: ведомство признало несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД №26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, но аукцион ОФЗ с переменным (привязан к RUONIA) купоном №29025 состоялся. Размещенный объем: 20,657 млрд руб. (при спросе 248,001 млрд руб.), выручка: 20,297 млрд руб., средневзвешенная цена: 97,3% от номинала.

▫️ Инфляция в РФ на 15.04. Недельная: 0,12%, с начала месяца: 0,29%, с начала года: 2,25%, годовая: 7,83%. Резервы РФ на 12.04: $600,7 млрд. Средняя макс. ставка депозитов в I декаде апреля: 14,832%.

▫️ Аукционы Минфина. ОФЗ-ПД №26207 (погашение 03.02.2027) – объем: 8,944 млрд руб. (спрос 21,251 млрд руб.), выручка: 8,074 млрд руб., средневз.цена: 88,6862% номинала, средневзв.доходность: 13,53% годовых. ОФЗ-ПД №26244 (погашение 15.03.2034) – объем: 71,169 млрд руб. (спрос 119,993 млрд руб.), выручка: 63,534 млрд руб., средневзв.цена: 88,5933% номинала, средневзв.доходность: 13,8% годовых.

▫️ Санкции. В минувшую пятницу Минфин США сообщил о запрете импорта (равнозначно прекращению торгов на LME и CME) алюминия, никеля и меди из РФ, добытых после 13.04.2024. home.treasury.gov/news/press-releases/jy2249
В понедельник «Интерфакс» передал заявление «Русала», в котором сообщалось, что новые ограничения не повлияют на поставки, но уже на следующий день СМИ со ссылкой на неназванные источники стали публиковать статьи иного характера: производство «Русала» может упасть до уровней 2008 г., под угрозой 1,5 млн т экспортных поставок, kommersant.ru/doc/6649299

Курсы валют ЦБ на 9 апреля: 
💵 USD — ↗️ 92,5810
💶 EUR — ↗️ 100,2236
💴 CNY — ↗️ 12,7696 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,65%, составив 3 417,38 пункта.

▫️ Банк России опубликовал очередной «Обзор рисков финансовых рынков» (март 2024). Курс рубля к доллару США в марте остался «относительно стабильным» (-1,5% м/м) за счет жесткой ДКП и восстановления объема чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на фоне налогового периода ($12 млрд, +16% м/м). Рост доходностей ОФЗ в среднем составил 85 б.п., Минфин на 103,5% выполнил квартальный план по размещению ОФЗ. Индекс Мосбиржи по итогам марта вырос на 2,3%, розничные инвесторы в марте 2024 г. впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам акций (на 37 млрд руб.) и стали крупнейшими нетто-продавцами. cbr.ru/Collection/Collection/File/49067/ORFR_2024-03.pdf  

▫️ Директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин в интервью РБК рассказал о разработке технического решения для организаторов IPO: «будет возможность удовлетворить все заявки в одинаковой пропорции, или установить единую аллокацию для отдельных типов инвесторов, или установить минимальный объем аллокации по каждой заявке».

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,4155
💶 EUR — ↗️ 100,1259
💴 CNY — ↗️ 12,7602 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы опустился на 0,36%, составив 3 395,37 пункта.

▫️ В условиях резкого падения (прекращения) экспорта золота Минфином предложен вариант, обеспечивающий поступления в бюджет, — сообщает ТАСС, ссылаясь на слова замминистра финансов РФ А.Сазанова. В период с 1 июня по 31 декабря предложено повысить НДПИ на 78 тыс. руб. за килограмм золота, эта мера должна обеспечить поступление в бюджет до конца года 15 млрд руб. Подробнее: tass.ru/ekonomika/20455025 

▫️ Делимобиль (-1,95%); Исполнительный директор компании Елена Бехтина сообщила о планах расширения автопарка до конца года. Если в 2023 г. количество автомобилей каршеринга выросло до 26,6 тыс. ед. (+34% г/г), то к 2025 г. автопарк должен состоять из более чем 30 тыс. автомобилей. Кроме того, в 2024 г. сервис планирует начать предоставлять свои услуги ещё в двух городах (помимо Сочи, где компания представлена с апреля).

Курсы валют ЦБ на 2 апреля: 
💵 USD — ↘️ 92,2914
💶 EUR — ↗️ 99,5661
💴 CNY — ↗️ 12,6872 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%, составив 3 363,29 пункта. В течение дня индексом был достигнут максимум с февраля 2022 г: 3 367,34 п. 

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте составил 55,7 п. (54,7 п. в феврале), по материалам исследования S&P Global. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о снижении.  

▫️ Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22.03.2024. Участниками рассматривалось только сохранение ставки на уровне 16%. Материал: www.cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_01042024/ 

▫️ Владимир Путин поручил ЦБ и Правительству РФ довести капитализацию фондового рынка РФ до 66% от ВВП к 2030 г. Ранее эта цель была озвучена в ходе послания Президента Федеральному собранию. Полный перечень поручений по реализации послания размещен на сайте Кремля: www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/73759 

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,6118
💶 EUR — ↘️ 100,2170
💴 CNY — ↘️ 12,7445 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,4%, составив 3 273,49 пункта. 

▫️ Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ходе итоговой пресс-конференции Эльвира Набиуллина ответила на ряд вопросов журналистов (льготная ипотека, рост федеральных расходов, международные расчеты, нераскрытый потенциал фондового рынка и пр.) подтвердила «нейтральный сигнал» по дальнейшему направлению ДКП. Из пресс-релиза: инвестиционная активность на рекордном уровне. Индикатор бизнес-климата на максимуме за 12 лет. Безработица в январе упала до 2,7% с сезонной корректировкой. Дальнейшее расширение дефицита кадров может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Разрыв между спросом и предложением сохраняется. Кредитная активность замедляется неравномерно. Цены на сырьевых рынках перешли к росту, что будет оказывать поддержку российскому экспорту. www.cbr.ru/press/event/?id=18536 

Курсы валют ЦБ на 20 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,2243
💶 EUR — ↘️ 100,1047
💴 CNY — ↗️ 12,7729 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 0,95%, составив 3 264,97 пункта.

▫️ Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения (в т.ч. по вложениям на ИИС типа III), сообщает Банк России. Поправки в Налоговый кодекс приняты сразу во втором и третьем чтениях, закон, как и ожидалось, будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год. Т.о., максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18524 

▫️ Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 11,5% (11,9% месяцем ранее), — данные опроса, проведенного по заказу ЦБ. Напомним, наряду с самой инфляцией, инфляционные ожидания населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на решение по ключевой ставке.

Курсы валют: 
💵 USD — ↗️ 90,7493
💶 EUR — ↗️ 98,8767
💴 CNY -↗️ 112,5756

▫️Индекс МосБиржи (+0,09%) на этой неделе смог закрепиться после пробоя уровня сопротивления около 3280 пунктов. В связи с предстоящими длинными выходными, активность на рынке снизилась, участники фиксируют прибыль после сильного роста в начале недели.

▫️Банк России продлил до 9 сентября 2024 г. ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. 

▫️Индекс RGBI (-0,20%) упал на 1,1% с начала года и уже на 0,9% в марте. Минфин РФ размещает госбонды с фиксированным купоном, что давит на кривую. На фоне этого, доходности отдельных длинных ОФЗ достигли 13%. Участники рынка закладывают сохранение жесткой риторики ЦБ на заседании в марте. 

Курсы валют ЦБ на 6 марта: 
💵 USD — ↘️ 91,1604
💶 EUR — ↘️ 98,9366
💴 CNY — ↘️ 12,6180 

▫️Индекс МосБиржи (+0,12%) открыл сессию вторника выше 3300 пунктов, однако удержаться на этих отметках не смог. Участники рынка начали фиксировать прибыль после нескольких дней роста, но во второй половине дня рынок возобновил рост. 

▫️ЦБ нарастит покупки валюты в марте 2024 г. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 93,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2024 г. по 4 апреля 2024 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,7 млрд руб. 

▫️Сбер (-0,16%) дошёл 300 руб., тем самым, обыкновенные акции отыграли обвал февраля 2022 г. Напомним, ранее Сбер опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды, исходя из 50% от чистой прибыли, это соответствует 33,4 руб. на оба типа акций. 

▫️Полиметалл (-2,05%) сообщила, что провела первый транш обмена заблокированных в НРД акций на выпущенные в Астане ценные бумаги. Напомним, что акции в МФЦА дают право на будущие дивиденды, на Московской бирже — нет, пока есть санкции в отношении НРД.